中金公司保荐盟科药业IPO项目质量评级B级 实际募资额缩水 上市首年仍大额亏损

专题：券商IPO项目执业质量评级

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　　（一）公司基本情况

　　全称：上海盟科药业股份有限公司

　　简称：盟科药业

　　代码：688373.SH

　　IPO申报日期：2021年11月05日

　　上市日期：2022年08月05日

　　上市板块：科创板

　　所属行业：医药制造业（证监会行业2012年版）

　　IPO保荐机构：中金公司

　　保荐代表人：陶泽旻，马致远

　　IPO承销商：中国国际金融股份有限公司

　　IPO律师：北京市嘉源律师事务所

　　IPO审计机构：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（二）执业评价情况

　　（1）信披情况

　　两轮问询均要求依规对“股东信息核查中入股价格异常、证监会离职人员等的相关核查事项”作进一步说明；康替唑胺临床用药、竞品、市场、销售收入确认的会计政策及确认方法等相关信息需完善披露；被要求对属于同族专利的情形予以标注说明；需对招股书披露的临床试验类似表述进行修改，避免同一管线研发进展重复计算。

　　（2）监管处罚情况：不扣分

　　（3）舆论监督：不扣分

　　（4）上市周期：不扣分

　　2022年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为403.6天， 盟科药业的上市周期是274天，低于整体均值。

　　（5）是否多次申报：不属于，不扣分

　　（6）发行费用及发行费用率

　　盟科药业承销保荐佣金率为7.45%，高于整体平均数5.19%，高于保荐人中金公司2022年度IPO承销项目平均佣金率3.99%。

　　（7）上市首日表现

　　上市首日涨33.33%。

　　（8）上市三个月表现

　　上市三个月股价涨7.97%。

　　（9）发行市盈率：不适用

　　（10）实际募资比例

　　预计募资13.65亿元，实际募资10.61亿元，实际募资额缩水22%。

　　（11）上市后短期业绩表现

　　2022年，公司营业利润较上一年度同比上升12.97%，归母净利润较上一年度同比上升2.64%，但2022年利润表中营业利润亏损超2亿。

　　（12）弃购比例与包销比例

　　弃购率0.22%。

　　（三）总得分情况

　　盟科药业IPO项目总得分为84.5分，分类B级。影响盟科药业评分的负面因素是：公司信披质量待提高，发行费用率较高，实际募资额缩水，上市首年仍大额亏损。这综合表明，虽然公司短期内业绩有所表现，但仍有大额亏损，且信披质量待提高，建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。